תכנון פיננסי

מה אתם באמת יודעים על כספי החיסכון שלכם? מתי בפעם האחרונה בדקתם את תכניות הביטוח, החיסכון וההשקעה שלכם? אצלנו בסוכנות הביטוח HONESTY, תוכלו לדעת יותר (וגם לקבל יותר) על כספכם באמצעות שירותי תכנון פיננסי המיודעים לכל אחד ואחת מכם, שכירים, עצמאיים וחברות.

מהו התכנון הפיננסי ולמי הוא מיועד?

תכנון פיננסי המיושם בסוכנות הביטוח HONESTY, הוא למעשה הליך מקצועי המורכב ממספר שלבים המיועדים לצרכי התאמת תכניות החיסכון השונות למצבכם האישי והכלכלי. הליך מקצועי זה כולל בתוכו ארבעה שלבים באמצעותם אנו לומדים להכיר אתכם טוב יותר, וכפועל יוצא מכם, להעמיד לרשותכם תכנית כלכלית ארוכת טווח המאפשרת לכם ליהנות מביטחון כלכלי בהווה ובעתיד. ארבעת שלבי התכנון הם כדלקמן:

אפיון לקוח – פגישת היכרות מקדימה באמצעותה אנו לומדים להכיר אתכם טוב יותר, וכפועל יוצא מכך, אנו מגדירים יחד איתכם את המטרות הכלכליות שלכם לטווח הבינוני והארוך.
בדיקת תוכניות קיימות – בדיקה מקיפה ומעמיקה של כל אפיקי החיסכון העומדים לרשותכם כיום.
בניית תמהיל חיסכון והשקעות בהתאמה אישית- בשלב זה אנו בונים עבורכם אסטרטגיה כלכלית לטווח הבינוני והרחוק בהתאם לממצאי השלבים הקודמים בתהליך.
יישום התכנית, ליווי ובקרה – לאחר שבחרנו עבורכם אלטרנטיבות שונות לצרכי ניהול השקעותיכם וכספכם באפיקי ההשקעה והחיסכון המותאמים לכם, אנו פועלים ליישום התכנית הנבחרת ומעמידים לרשותכם מנגנון ליווי ובקרה לאורך כל הדרך.

שירותי התכנון הפיננסי המוצעים לכם בסוכנות הביטוח HONESTY, הינו שירות המיועד לשכירים, עצמאיים וחברות כאחד, והוא מותאם באופן פרטני לכל אחד ואחת מכם, בהתאם לגילו, מצבו המשפחתי, מצבו המשפחתי ומצבו הבריאותי.

בין יתר הנושאים הנלווים להליכי התכנון הפיננסי בחברתנו תמצאו: תכנון עסקי לחברות ועצמאיים, תכנון כלכלי למשקי הבית בישראל, תכנית לניהול כספי החיסכון וההשקעה, תכנית לניהול סיכונים באמצעות רכישת פוליסות ביטוח מותאמות, תכנון מס, תכנון פיננסי לקראת גיל פרישה ועוד.

אנחנו בסוכנות הביטוח HONESTY, רואים בתכנון הפיננסי אמצעי להבטחת עתידכם הכלכלי בכל אחד משלבי החיים, וכפועל יוצא מכך, אנו מעמידים לרשותכם את השירות המקצועי והאובייקטיבי ביותר בתחומו, וזאת בהתאם ליושרה המקצועית עליה מבוססים כל יתר השירותים הפיננסיים והביטוחיים של חברתנו.

שיתוף באמצעות: