ניהול תיקי השקעות

כיום, 10 שנים לאחר החלת רפורמת בכר בשוק ההון, יותר ויותר ישראלים מנהלים את כספי החיסכון שלהם באמצעות אפיקי השקעה כאלו ואחרים המוצעים להם באחד מבתי ההשקעות הפועלים ברחבי המדינה. אנחנו בסוכנות הביטוח HONESTY, רואים בהשקעה בשוק ההון ערך מוסף לכספכם, ולכן אנו מעמידים לרשותכם שירותי ייעוץ והכוונה מקצועיים ואובייקטיבים בכל הנוגע לבחירת בית ההשקעות ואופן ניהול תיק ההשקעות באמצעותו.

שירות זה מוענק לכם על ידי צבי קידר, מנכ"ל החברה ובעל רישיון יועץ השקעות מטעם הרשות לניירות הערך. בדומה לכל שירות אחר המוצע לכם בחברתנו, גם בתחום ניהול תיקי השקעות, אנו מתחייבים למתן שירות מקצועי ואובייקטיבי לאורך כל הדרך, וכל זאת בהתאם לבניית תמהיל השקעות אישי המותאם לכל אחד ואחת מכם באופן פרטני.

על מנת להעמיד לרשותכם את שירותי הייעוץ המקצועיים והאובייקטיביים ביותר בכל הנוגע לבחירת בית השקעות לצורך ניהול תיקי ההשקעות, אנחנו בסוכנות הביטוח HONESTY, מעמידים לרשותכם את השירותים הבאים:

אפיון לקוח – פגישת היכרות במסגרתה אנו לומדים להכיר את הפעילות הכלכלית שלכם לעומק.
בניית תמהיל השקעות אישי – הרכבת פרופיל אישי לכל משקיע בהתאם ליכולותיו הכלכליות.
סקירה מקצועית ואובייקטיבית של אפיקי החיסכון וההשקעה העומדים לרשותכם.
ניהול המו"מ אל מול בתי ההשקעות בנוגע לדמי הניהול השוטפים בגין ניהול תיקי ההשקעות.
מתן שירותי סיוע והכוונה בבחירת בית ההשקעות.
בדיקה תקופתית בנוגע לאפיקי ההשקעה באמצעותם אתם מנהלים את כספי החיסכון וההשקעה שלכם.

HONESTY- עובדים מול כל בתי ההשקעות, מחויבים תמיד ללקוח!

היקף הפעילות הגבוה שלנו אל מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות הפועלים בישראל, מקנה לנו יחס מועדף מצד חברות הביטוח ובתי ההשקעות. יחד עם זאת, בכל אחד מהשירותים הפיננסיים המוצעים על ידינו לקהל לקוחותינו, אנו תמיד מחויבים לטובת הלקוח!

את היחס המועדף אותו אנו מקבלים מבתי ההשקעות וחברות הביטוח, אנו ממירים לניהול משאים ומתנים בנוגע להיקף דמי הניהול הנגבים מהלקוח ולטובת שיפור תנאי השירות האישי המוצע לו מטעם חברות הביטוח ובתי ההשקעות.

שיתוף באמצעות: